Caixa Seguridade pode levantar R$ 10 bi na bolsa

14.01.2019 - Fonte: Valor Econômico via Sindseg SP

Valor de mercado da empresa varia de R$ 17 bilhões a R$ 21 bilhões, segundo analistas

O Valor Econômico registra que a Caixa Econômica Federal pode levantar até R$ 10,3 bilhões na abertura de capital da sua unidade de seguros, a Caixa Seguridade, num movimento para atender a diretriz do novo governo de privatizar suas áreas de negócio, algo enfatizado no discurso de posse do presidente, Pedro Guimarães, no início do mês.

A oferta inicial de ações (IPO) tem o potencial de alavancar a fatia do banco no mercado de seguros, hoje bem inferior à que tem no mercado de crédito, mas a operação pode esbarrar numa reestruturação que está em curso na empresa.

Segundo o chefe de renda variável da casa de análises Eleven Financial Research, Carlos Daltozo, que participou da primeira tentativa de IPO do negócio, em 2015, como analista do Banco do Brasil Investimentos, o valor de mercado da empresa varia de R$ 17 bilhões a R$ 21 bilhões. A conta considera o mesmo múltiplo da BB Seguridade, estimado para este ano em 14 vezes o preço/lucro, e um avanço de 9% no lucro líquido da Caixa Seguridade em 2019.