MAPFRE Re emite bônus de catástrofe de US$ 125 milhões por um prazo de três anos

Os mercados de capitais receberam essa transação inaugural de forma muito positiva

Geral
16 de dezembro de 2024

Por Sonho Seguro

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A MAPFRE RE promoveu a emissão de um bônus de catástrofe pela primeira vez em sua história. O bônus foi emitido pela Recoletos Re DAC, uma empresa irlandesa de propósito específico (SPV), para fornecer proteção plurianual de janeiro de 2025 a dezembro de 2027, com o objetivo de aumentar a proteção de retrocessão da MAPFRE RE. A AON Securities foi o agente estruturador do bônus, trabalhando em conjunto com a GC Securities na colocação.

Os bônus de catástrofe são instrumentos financeiros que oferecem proteção garantida a seguradoras e resseguradoras como uma alternativa ao resseguro tradicional. A primeira emissão desse programa de retrocessão, a Série 2024-1, oferece à resseguradora espanhola proteção contra sua exposição a catástrofes de tempestades tropicais e furacões nos Estados Unidos, com base nas perdas relatadas pelo setor em relação a esses eventos e em uma base agregada anual.

Os mercados de capitais receberam essa transação inaugural de forma muito positiva. O bônus foi aumentado de US$ 100 milhões iniciais para US$ 125 milhões, e com uma redução no preço, devido à forte demanda dos investidores.

“Estamos muito satisfeitos com essa nova proteção porque ela nos permite expandir nossos negócios nos Estados Unidos e diversificar nossas fontes de resseguro, o que fortalece nossa posição no mercado global”, explica Miguel Rosa, CEO da MAPFRE RE.

Os bônus catastróficos são uma alternativa de proteção de resseguro adicional e complementar para as empresas de seguros e resseguros e servem como uma opção de investimento interessante para os grandes investidores do mercado de capitais, que podem acessar retornos atraentes em uma classe de ativos diversificada sem ter que criar seu próprio veículo de seguros.